Alto Goldfield, uczeń Akademii Magii Ortigia, marzy o opanowaniu wszystkich dziedzin sztuki magicznej i zdobyciu tytułu niekwestionowanego mistrza. Niestety, przez słabe wyniki w nauce chłopak ma ogromne problemy z pomyślnym przywołaniem własnego chowańca. Przypadkiem natrafia jednak na tajemniczy grymuar, który za sprawą ukrytego zaklęcia pozwala mu wezwać potężną demonicę, Vermeil. Aby jednak nowa towarzyszka zechciała mu pomóc, Alto musi zasilać ją energią poprzez… namiętne pocałunki. Taki układ zdecydowanie nie jest w smak jego przyjaciółce z dzieciństwa, Lilii Kudelfeyt.