Molina, dömd för "förargelseväckande beteende", placeras i samma cell som den politiska fången Valentín. De två är varandras motsatser: Molina drömmer om glitter och glamour, medan Valentín vill störta militärdiktaturen. När Molina berättar om sin idol Ingrid Luna i favoritfilmen "Kiss of the Spider Woman" förflyttas de två till en färgsprakande fantasivärld fylld med sång, musik och dans.