Terwijl hij in het ziekenhuis ligt met psoriasis, denkt Marlow terug aan de oorlogstijd, toen hij nog een kleine jongen was, en herinnert hij zich hoe hij zijn moeder betrapte op een geheime vrijpartij in het Forest of Dean. Zijn herinneringen, zijn detectiveromans in jaren 30-stijl en zijn ziekte verweven zich tot een vervormde, hallucinante werkelijkheid.